Чего боится банкир?

Тарифы на страхование банковских заемщиков останутся без изменений, несмотря на то, что на банковском рынке произошел кризис ликвидности.

В 2007 году страховые компании собрали около половины премий с полисов страхования получателей ипотечных и автокредитов. Основная причина роста страхования в банковской сфере (bancassurance) – это увеличение числа заемщиков. Сумма кредитов выданных гражданам в 2007 году выросла почти на 96 %. В начале этого года страховые компании озвучили прогноз, что 70 процентов всех полисов в страховом портфеле займет страхование кредитополучателей (физлиц). В первом квартале этого года так и вышло, темпы роста страхования заемщиков увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако уже в середине весны на рынке возник кризис ликвидности, и многие кредитные организации перестали выдавать кредиты. Тому способствовало еще и распоряжение Национального банка, направленное на ограничение объема кредитов в ипотечной сфере. Так же еще готовится к выходу постановление, касающееся ограничений потребительских займов. В связи с этим банкиры ожидают снижение темпов роста кредитования физических лиц, а, следовательно, произойдет и снижение числа страховок в банковской сфере.

Bancassurance включает в себя страхование имущества выступающего залогом при оформлении кредита (ипотечного, потребительского, автомобильного и т.д.), страхование жизни и здоровья заемщика (от несчастного случая, нетрудоспособности). Кредитополучатель, приобретающий жилье оформляет сразу три полиса: страхование залога от повреждения или уничтожения, страхование собственной жизни и трудоспособности и еще оформляет титульную страховку, покрывающую затраты при утрате собственности на жилье.

Украинские заемщики в редком случае самостоятельно выбирают страховую компанию при оформлении кредита. Чаще всего банки сотрудничают с определенными страховщиками, с которыми у них заключены договоры на обслуживание клиентов. Финансисты утверждают, что сотрудничают с 10-15 страховыми компаниями.

Когда финучреждение подписывает договор сотрудничества с определенной страховой компанией, то сразу происходит проверка всех данных деятельности СК, оценивается размер уставного капитала, объем собранных премий, учитывается количество филиалов по стране. Больше всего шансов быть аккредитованными в банке у крупных игроков страхового рынка. Кредитные организации строго оценивают финансовые показатели работы страховщика, его опыт, уровень убыточности по различным видам страхования, уровень расходов и текущий коэффициент ликвидности (количество активов предприятия по отношению к обязательствам компании).

Столь жесткую поверку банкиры устраивают, потому что многие страховщики стремятся обмануть клиентов, отказать в выдаче компенсации ущерба, необоснованно занижают суммы выплат и т.д. Все эти условия косвенно влияют на количество неоплаченных кредитов. Если что-либо происходит с застрахованным объектом, то страховщик обязан погасить все траты связанные с восстановлением объекта, а заемщик обязан своевременно погашать кредит. Если что-то происходит с самим заемщиком, то страховая компания обязана возместить долг банку (чаще всего сумма страховки составляет сумму кредита).

Поэтому банкиры ответственно подходят к выбору страховых компаний.

Страховщики же наоборот, считают, что причина столь жестких требований к страховым компаниям вовсе не в том, что банк стремится снизить количество не возвращаемых кредитов. Это способ отсеивания несерьезных и ненужных страховых компаний, банки предпочитают работать с одной двумя страховыми компаниями. Очень часто финучреждения создают свои страховые фирмы, в которые и направляют своих клиентов оформлять страхование при выдаче кредита.

Если компания не является детищем банка, то ей предстоит пройти все элементы жесткой проверки. Банк даже может выдвинуть условие установить предельную стоимость полисов, например, автомобили, страховая компания не может взять за полис КАСКО более 5% стоимости машины.

Многие банки вынуждают страховые компании платить им комиссионные проценты, которые в среднем составляют от 10% до 40 %, а порой могут достигать до 50- 60 % от суммы всех премий bancassurance. Очень часто, финучреждение может потребовать разместить у себя в банке резервные средства страховой компании – партнера (порой банки просят до 3-5 млн. евро).

В западных странах, страховой полис на заемщика оформляют работники банка, у нас в стране этим занимаются страховые брокеры. По словам экспертов, такая ситуация на рынке страховых услуг приводит к тому, что страховые компании не могут снизить свои расходы на дистрибуцию услуг. В США и Европе банки берут на себя часть работы страховой компании и самостоятельно заключают договор с заемщиком, подбирают соответственную страховую программу, это приводит к тому, что компания несколько снижает расходы на дистрибуцию услуг.

Несмотря на жалобы страховых компаний, что условия прохождения аккредитации в банках слишком строгие, bancassurance остается весьма лакомым кусочком для страховщиков. Только за три квартала 2007 года, страховые компании собрали 176 млн. гривен по страховкам от несчастного случая, а выплатили при этом всего 19 млн. компенсаций. Если переложить эти данные в процентном соотношении, то чистая прибыль составила 826 %. В сфере страхования недвижимого имущества за тот же период было собрано 1,7 млрд. гривен, а выплачено всего 45 млн. гривен. Рентабельность бизнеса или прибыльность этой сферы очень высокая, доход превысил расход в 36, 7 раза.

Автомобильное страхование не менее выгодная сфера для страховых компаний, чем продажа имущественных полисов. В этом виде бизнеса рентабельность - 100 процентов, а точнее 130 процентов. Только за 2007 год премии КАСКО выросли на 54% по отношению к ценам 2006 года. Объем собранных средств составил 2, 8 млрд. гривен, а сумма выплат 1, 2 млрд. гривен. Хотя страховщики отмечают, что в этой сфере бизнеса и велико количество убытков, практически каждый второй автомобиль попадает в ДТП, и количество страховых случаев КАСКО растет день ото дня.

Финучреждения не заинтересованы в том, чтобы стоимость страховки была существенная, это накладывает дополнительные расходы на заемщика, повышается эффективная процентная ставка по кредиту и потенциальные клиенты несильно стремятся оформлять займ. Поэтому чаще всего уровень тарифов страховой компании партнера банка ниже среднерыночной стоимости. Однако и уровень выплат тоже ниже среднерыночного. Это и во многом и является причиной прибыльности bancassurance. Страховые компании предлагают низкие тарифы на свои услуги, однако выставляют высокие суммы франшиз (франшиза сумма ущерба, невозмещаемая компанией). Некоторые страховщики оформляют полис на остаток по кредиту, а не на полную стоимость объекта, что приводит к снижению суммы тарифа.

Как правило, стоимость полисов имущественного страхования в банке составляет 0, 25-0, 5% от суммы залога, а вне финучреждения такая же страховка будет стоить от 0, 3 – 0, 75 % от стоимости объекта страхования.

Франшиза объекта ипотечной страховки составит 0, 5- 1%, на рынке - это показатель несколько ниже (0, 2-0, 3%). Недвижимость, которая выступает залогом, страхуют на случай стихийных бедствий: от огневого риска (пожар, взрыв, молния), от повреждения водой (отопительной, водопроводной, канализационной системы) и от действия третьих лиц (воровство, вандализм).

Полис страхования жизни заемщика стоит 0, 3 – 1, 5% от суммы банковского кредита. Многие банки советуют своим клиентам оформлять страхование от несчастного случая, это, как правило, стоит не более 0, 25-0, 3 % от суммы кредита. Однако такая страховка не покрывает расходы, если здоровью заемщика будет нанесен какой-то вред в результате заболеваний.

Тариф КАСКО в банках тоже ниже среднерыночного (4, 5% - 6% против 6-8% среднерыночных), а франшиза при этом около 2-3 % от стоимости автомобиля. В среднем на рынке сумма франшизы редко превышает 1 %. В сфере автомобильного bancassurance страховщик погашает не все риски, а в основном повреждения в результате ДТП, угон или хищение автомобиля, кража деталей или агрегатов машины и причинение умышленного вреда. В страховые случаи не входит возгорание автомобиля, пожар и падение на авто тяжелых предметов.

Учитывая общее падение ликвидности на рынке банковских услуг, эксперты ожидают замедление темпов роста bancassurance, однако уровень тарифов страхования жизни заемщиков и имущественных рисков останется на прежнем уровне.

Возможно некое падение в сфере автострахования КАСКО, из-за нарастающей убыточности этого сектора. Банки страдают от дефицита заемных ресурсов и кредитные условия ужесточаются. Только за истекший период этого года ставки по автокредитам выросли на 1-2%, а сроки кредитования снизились с 7 лет до 5 лет. Ранее ежегодный рост объемов на рынке страховых услуг КАСКО составлял 150-200 %, а в течение текущего года ожидается лишь 50% роста. Особенно туго придется тем страховым компаниям, в портфелях которых КАСКО занимает более половины всех полисов, уже сейчас такие компании испытывают серьезные затруднения в финансовой сфере.